Un día, Dae Sik, un hombre gay que lleva una vida ambulante, encuentra a un individuo herido y todo borracho, tumbado en la calle. Así se conocen Dae Sik y Seok Won, quien había sido un competente agente de bolsa pero que lo perdió todo debido a un bajón drástico de los índices bursátiles. Los dos comienzan una vida juntos. Sin embargo, las verdaderas complicaciones surgen cuando los dos deciden emprender un viaje juntos y en el camino conocen a Il Joo, una hermosa y provocativa mujer, quien empieza a tener un afecto especial por Dae Sik.

En 1801 un nuevo rey decide exiliar a una isla a un erudito en la cual conoce a un joven pescador admirador del confucianismo y de gran conocimiento sobre el mar. Fascinado, el erudito decide escribir un libro sobre el mar con la ayuda del pescador.