La carpa de música folklórica “Coliseo” va a ser desalojada del terreno que ocupa. Esto significará la desaparición de un grupo de artistas de diferentes generaciones, que habían encontrado en ese lugar una forma de vida y una identidad. Los jóvenes Marcial y Esperanza formarán un grupo de danza e intentarán salvar el “Coliseo” participando en una Competencia de huaylarsh. Para lograrlo tendrán que ganar a los famosos “Tricampeones”.

Alex Caballero es detective privado. Ha estudiado por correspondencia y se le presenta un caso de adulterio y chantaje. No puede rechazarlo y empieza una pesquisa que se complica poco a poco. La investigación lo lleva al centro mismo de la política partidaria limeña. Al seguir el hilo de la madeja desentraña un fraude electoral. Pero también descubre los delitos que comete un dirigente político ligado al narcotráfico con el fin de lograr la candidatura presidencial de su partido.

Está ambientada en la Lima del año 1989, el fin de una década marcada por la inestabilidad política, severa crisis económica por la hiperinflación y la violencia terrorista. Se entrecruzan tres historias, cuyos protagonistas pertenecen a tres generaciones distintas. Una de ellas es la de Lizandro y Cucha, pareja de ancianos que han perdido a su único hijo. La otra historia es la de Humberto, exitoso locutor de radio de un programa que da esperanza a la gente y finalmente, la historia de la abuela ciega, que vive con sus nietos, a quienes explota y maltrata.

Gregorio Villasante, apodado “El monstruo” por la prensa, ha sido condenado a muerte por violación y asesinato de un niño. El fusilamiento se llevará a cabo al amanecer en una isla penal en el puerto del Callao, a la que se embarcan varios funcionarios para pasar ahí la noche. Mientras tanto, el teniente Molfino, encargado del pelotón de fusilamiento, pasea por la isla y acude a la celda del reo, contrariado por la insistencia de este sobre su inocencia.