Un clásico del cine de artes marciales. El protagonista vive alegre y humildemente en un pequeño pueblo junto a su madre, componiendo poemas, escribiendo cartas y haciendo retratos. Un día, una joven se traslada a vivir al edificio que está junto al suyo, abandonado y que tiene fama de estar encantado. Aunque se siente atraído por ella, su llegada también supone el inicio de sus problemas, al verse involucrado en intrigas políticas.

Corea, año 1934, durante la ocupación. Las escuelas de artes marciales se enfrentan abiertamente, y su rivalidad ya no es un secreto para nadie. Durante una contienda en el mercado, tres estudiantes chinos muestran su descontento ante los estudiantes de artes marciales que apoyan al ejército invasor y que, además, atacan a su propio pueblo, así que luchan contra ellos y les derrotan.

Debido a sus propios ideales extremos, el famoso espadachín Li ha perdido a todos sus seres queridos. Después de que un espadachín rival salva su vida, el orgullo abrumador de Li significa que abandona a la mujer que ama y le permite casarse con su salvador. La persona detrás de los problemas de Li apunta al legendario 'Plum Blossom Bandit', cuya identidad ha demostrado ser esquiva durante mucho tiempo para el mundo marcial.

Se ha cometido un asesinato y una conocida cortesana es la única sospechosa. Pudiera ser que la chica se haya adiestrado en las artes marciales y del sexo para consumar una venganza.

La nación llamada Hocheonpyo transporta oro en la aldea de vagabundos coreanos en Manchuria a la familia Kukja cuando unos bandidos atacan y roban el coche con mercancías. El muy prestigioso director Paeng-deok media, pero el anciano Kim muere cuando pide una compensación. En este momento, el coreano Han-seong derrota a los bandidos y recupera el oro. So-jeong, la hija del anciano Kim, decide vengar a su padre. Han-seong va al lugar donde fue atacado el entrenador. Al encontrar un emblema, se llena de sospechas. Los bandidos han sido empleados como convoy de Hocheonpyo y el emblema es suyo. Paeng-deok es el hermano mayor de Han-seong. Paeng-deok junta el dinero de la compensación. Mientras trae el dinero, Seo-jun muere y alguien toma el dinero. Han-seong sabe que Ho-chul es el culpable, pero Ho-chul muere por un dardo venenoso. Han-seong lo persuade sabiendo que Paeng-deok es el líder detrás de Ho-chul.