El director de cine Juan Bravo está sumido en un profundo desaliento existencial: su última película ha sido vilipendiada por la crítica, y sus amigos, familiares e incluso socios comerciales no pierden el tiempo en hablar mal de él. Busca refugio en la ciudad de Oviedo, Asturias, deambulando por las calles vacías por las noches, asistiendo a fiestas que son auténticos circos llenos de aspirantes, y asistiendo a conciertos y ceremonias religiosas y tradicionales en busca de inspiración para su próxima película. Recuerda su infancia pero, sobre todo, aquella extraña mujer que le pidió que la visitara en su apartamento exactamente a las 22 horas, ni un minuto más, ni un minuto menos.

Homenaje desde Asturias a la película "El Chico" de Charles Chaplin, en una comedia muda y en blanco y negro sobre la supervivencia y la lucha de una familia humilde.

Es la historia de una familia de un viejo barrio de Madrid que regenta un estanco, éste es llevado por el padre y su único hijo. El padre es un señor mayor de fuertes y recios principios retrógrados, frustrado porque de pequeño él quería haber trabajado en una juguetería, pero su padre, militar, no se lo permitió. Su esposa padece Alzheimer lo que hace que su hijo entre en una red de tráfico de drogas a espaldas de su padre para poder pagarle una buena residencia. Algo sale mal y el hijo se ve obligado a esconder la droga en casa...

Cinco mujeres son secuestradas y encerradas dentro de una extraña fábrica, done también son obligadas a ejercer la prostitución. Dentro del asfixiante lugar, Bernarda (Assumpta Serna) mantiene una extraña relación con su criada Poncia (Miriam Díaz Aroca). A pesar de todo lo que sucede, la mujer está convencida de estar haciendo lo correcto, pues considera que solo así las libra de los males del mundo.