Un pistolero, un ex esclavo vengativo y un fugitivo abordan un tren de medianoche hacia Atlanta. Descubren que el tren está invadido por una fuerza siniestra, y deben luchar para sobrevivir a la noche.

Aunque ama la Navidad, la elfa de Santa, Christine (Summer Glau) ,se pregunta si podría haber más en la vida que hacer juguetes en el Polo Norte. Cuando Papá Noel recibe un deseo de emergencia de un niño pequeño en Los Ángeles, coloca a Christine en una misión especial, enviándola a Los Ángeles para darle a la mamá de la familia VanCamp Sara (Eva La Rue), papá Scott (Dan Gauthier) y sus dos hijos. los niños Ally (Izabela Vidovic) y Will (Mason Cook), un despertador navideño. ¿Fallará en su tarea y será enviada de regreso al Polo Norte para siempre, o los VanCamps volverán a sentir el significado de la Navidad?