Bosnia, 1992. Luka, un ingeniero serbio de Belgrado, se ha instalado en una casa aislada con su mujer Jadranka, cantante de ópera, y su hijo Milos. Luka está preparándose para construir una vía ferroviaria que hará de la región un paraíso turístico. Pero, cegado por su trabajo y por su natural optimismo, Luka no presta atención a los persistentes rumores de una guerra civil inminente.

Hasta 1991, Nele KARAJLIC y Sejo SEXTON han sido juntos los líderes de la banda de rock más grande de Yugoslavia: Zabranjeno pusenje (No fumar en servocroata). Tras su separación, Nele sigue tocando con la No Smoking Orchestra, conocida internacionalmente y afín al director Emir KUSTURICA. Paralelamente, Sejo SEXTON triunfa en los Balcanes con Zabranjeno pusenje, otra versión de la banda. Sejo es bosnio, Nele es serbio. Han pasado 20 años desde la última vez que estos dos viejos vecinos y amigos se vieron. Unidos por la música y separados por la guerra su historia es un espejo de su propio país.

En Belgrado, Yugoslavia, durante la Segunda Guerra Mundial, un poeta, Marko Dren (Miki Manojlovic), esconde a su amigo Petar Popara (Lazar Ristovski) y a su familia en un sótano para esconderse de los nazis. Allí ocultos deben fabricar armas para la guerra. Marko los engaña para que sigan fabricando armas 20 años después de la guerra y haciéndoles creer que aún no termina y que sólo han pasado 15 años. La película está llena de simbolismos y metáforas. Por ejemplo, tras el bombardeo a Belgrado, Blaky se limpia el zapato con un gato; al final, Petar, en la búsqueda de su hijo y tras descubrir que Marko y Natalija (Mirjana Jokovic) murieron, se apoya en una cruz que tiene a Cristo invertido. Además, en medio del fuego y la destrucción, hay un caballo blanco y un ganso volando.