Matko es un estafador de poca monta que viven a orillas del Danubio con Zare, su hijo de 17 años. Después de un chanchullo fallido, le debe dinero a Dadan, un gánster con más éxito. Dadan tiene una hermana poco agraciada, Afrodita, a la que quiere ver casada cuanto antes, por lo que llegan a un acuerdo para saldar la deuda: que Zare se case con ella.

Primavera en tiempos de guerra. Cada día, un lechero atraviesa el frente en burro, esquivando las balas para llevar su preciada mercancía a los soldados. Bendecido por la suerte en su misión, amado por una hermosa aldeana, un futuro apacible parece esperarle… hasta que la llegada de una misteriosa mujer italiana da un vuelco a su vida. Así comienza una historia de amor prohibido y apasionado que sumergirá a ambos en una serie de aventuras fantásticas y peligrosas. El destino los ha unido, y nada ni nadie parece poder detenerlos... Basada en una idea originalmente explorada por el cineasta en el cortometraje que hizo para la película de episodios "Words with Gods".

Visión personal de los días previos a la guerra de los Balcanes a través de la historia de dos hermanos separados por el compromiso político y unidos por el destino, en una suerte de road movie que se adentra en temas tan espinosos como el terrorismo o la violencia étnica, pero también las relaciones personales.