Felix tiene 11 años y está tratando de adaptarse a su nueva vida en Estados Unidos. Con mucha mala suerte, en su primer día de clases reduce al tamaño de un lápiz a la odiosa directora de su escuela. Es su última oportunidad o deberán cambiarse de ciudad pues ya lo han echado de todos los colegios de la zona.

Hulda, la extinta directora del colegio de Félix, ha vuelto para acabar con la obra de su fundador. Para ello encoge a la medida de un muñeco a la directora Schmitti y a los padres de Félix

Empezar de cero, comenzar una vida nueva y dejar el pasado y la tristeza atrás. Eso pretendieron en los años setenta Nelly Senff (Jordis Triebel) y su hijo Alexei (Tristan Globel) cuando escaparon de Berlín Oriental para buscar un futuro en la Alemania del Oeste, supuestamente más hedonista y menos represiva.

Melanie es una nueva alumna en la escuela secundaria Otto Leonhard, y Félix le da un verdadero brillo a este novato, para disgusto de la pandilla de Ella y Félix. Creen que Melanie es responsable de una serie de pequeños robos que han estado ocurriendo en la escuela desde que llegó. Los eventos toman un giro drástico cuando la clase se va de viaje escolar. Cuando los amigos de Felix casi arruinan su cita con Melanie, él los reduce espontáneamente a una décima parte de su tamaño. Sólo por un corto tiempo, piensa para sí mismo. Pero una vez que Melanie se fue, la bola mágica para restaurar a sus amigos a su tamaño adecuado también desapareció. ¿Está Melanie detrás de los robos después de todo? En el proceso, Félix no solo tiene que encogerse, sino que también debe confesar su amor a Melanie y admitir sus errores ante sus amigos.