Un retrato del mundo de las variedades a través de un grupo de artistas que actuan en un local donde suceden acontecimientos diversos: amores, infidelidades, traiciones. Lily (Carla Del Poggio) es una joven bella y con talento, aunque algo torpe y ambiciosa, que se une a una compañía de teatro ambulante, dirigida por Checco Dal Monte (Peppino De Filippo), un caballero que roza ya la senectud. Pronto, Checco se siente atraído por Lily y él le asegura que le ayudará a triunfar como actriz.

Una pareja aprovecha la ausencia de su hija para buscar distintas experiencias sexuales. La vida de la pareja cambiará, y cuando regresa la hija ya no hay vuelta atrás.