Vicky vive con sus padres, Joanne y Jimmie. Su padre es un hombre que trata de dejar el pasado atrás y encontrar su camino y su lugar en la familia. Cuando la tía de Vicky, Julia, llega de nuevo a sus vidas después de salir de prisión, su presencia remueve viejos recuerdos familiares que descuadran la estructura del hogar en el que vive Vicky.

Cuento medieval con brujas, enanos y poderes mágicos. En las mazmorras del castillo de la malvada reina hechicera Bavmorda, una prisionera da a luz una niña que, de acuerdo a una antigua profecía, pondrá fin al reinado de la hechicera. La comadrona salva a la niña de la ira de Bavmorda, pero se ve obligada a arrojar su cuna al río cuando es alcanzada por sus perros de presa. La corriente le hace alcanzar un pueblo de enanos en donde es adoptada por el valiente Willow.