1914: En medio de tensiones políticas y a pesar de numerosas advertencias, el archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía realizan una visita oficial a Sarajevo, donde ya les esperan los asesinos serbios.

Un muy dinámico Udo Kier, que interpreta Pohlmann, un adolescente que ha creado una pandilla para obtener dinero a cambio de protección, se enamora de una bailarina exótica. La chica es asesinada y Pohlmann busca venganza. Investiga en las caravanas que se utilizan como los burdeles móviles, amenaza a todo el mundo, se reúne con los más violentos - en general, se comporta como deben comportarse los chicos malos.