Biopic sobre Niccolo Paganini. Recibe formación de su padre en la primera infancia. Los mejores maestros de Parma son incapaces de darle más, por lo que Paganini recurre a 15 horas diarias de riguroso autoformación. Realiza sensacionales giras de conciertos en Viena, París, Londres y muchas otras ciudades de Europa. Siempre está jugando de memoria, vestido de negro, y su apariencia en el escenario respalda los rumores de sus habilidades sobrenaturales. Es un hombre rico, pero el juego y los gastos imprudentes lo obligan a empeñar su violín. Un rico oyente le regala un violín Guarneri para que lo conserve. Posteriormente regala este violín a la ciudad de Génova. Leonid Kogan toca el violín de Paganini en esta película.

Una divorciada de espíritu libre pasa los días trabajando en una oficina. Por la noche se desata bailando en las diferentes discotecas de Los Ángeles. Cuando encuentra a Arnold, su vida cambia radicalmente al verse inmersa en un inesperado romance.