Es la historia de Ernesto Ramponi, un hombre que perdió el pene e intenta recuperarlo.

En el atelier de Federico, Ana lee el cuaderno de notas y pinturas de éste, evocando los momentos más sustanciales de su vida anterior. A pocos años de casarse, Ana, aspirante a cantante de ópera y Federico, músico y pintor frustrado, surge la azarosa llegada de Úrsula a sus vidas. Constituyen un triángulo donde surgen juegos de seducción, celos y admiración. Pero Úrsula emprende un viaje que la aleja un tiempo indefinido de Buenos Aires. La sensibilidad espiritual de Federico lo lleva a una crisis que lo distancia de Ana y ella se sumerge en sus estudios. El tiempo hará el resto cuando, un año después, Ana vuelva a encontrarse con quienes amó.

El joven director de cine Diego (Jorge Pinarello) presenta su compleja ópera prima y recibe durísimas críticas. En un proceso de crisis que lo llevará a perder aquello que más quiere, Diego encontrará inspiración en la vida de la gente que lo rodea y cambiará su visión del arte y del mundo. Los personajes de la película (Gastón, Luz, Martín, Cecilia) podrían ser también personajes de esa nueva comedia que Diego comienza a a planear y en la que busca hacerse cargo de una historia que se le está escapando de las manos.

Después de una larga y traumática separación, un padre y su hija adolescente se vuelven a encontrar. Ernesto es un padre ofuscado y distante, y Julia una hija empecinada en ser amada y recomponer la relación con su padre.

Lucho, un trabajador del petróleo repartido entre la dura labor en el yacimiento y una vida incompleta en la ciudad, está hundido en una profunda angustia que lo encierra en un círculo vicioso del cual tratará salir.