Una joven venusiana aterriza en la Tierra para explorar el planeta. Ella aterriza en Soho en Londres, Reino Unido, donde tiene amplias oportunidades para investigar el sexo en la Tierra.

En la Nueva Orleans de 1937, una rica viuda, la señora Venable, ofrece al doctor Cukrowicz los fondos para crear un hospital a condición de que practique una lobotomía a su sobrina Catherine. La señora Venable se encuentra perturbada por la reciente muerte en Europa de su hijo Sebastian, con quien solía viajar todos los veranos, salvo el último, en el que Sebastian prefirió llevar como acompañante a su prima Catherine.