Este drama trata la historia del 19º rey de Goguryeo, y comienza con los orígenes de la tierra de Jooshin, fundada cuando el Dios Hwanwoong desciende a la tierra junto a sus cuatro semidioses para darle prosperidad a la tierra. Pero la Tribu de los Tigres, cuya Sacerdotisa tenía el poder de dominar el fuego, tenían interés de dominar el mundo con este poder, lo cual deriva en una incesante lucha. Hwanwoong le quita este poder a Kajin, la sacerdotisa, y concibe un hijo con Sae-oh, una guerrera humana, y este hijo será el primer rey de Corea, Tae Gun.

Lee Rin es el heredero al trono pero elige vivir su vida como un hombre común, en lugar de vivir en el palacio.todo esto tras la muerte de sus padres y una serie de acontecimientos desafortunados que le traen muy malos recuerdos. Do Ha es una chaman de la tribu a la que ayudo el rey 12 años atrás a luchar al lado de los vigilantes nocturnos que luchan contra demonios, fantasmas y las fuerzas del mal. pero...¿que pasara cuando Lee Rin descubra la relación entre la muerte y locura de su padre, y la hermana de Do Ha? ¿podrán sobrevivir los vigilantes nocturnos ante el malvado Sa Dam?

Una chica desaparece del mundo debido al Incidente de Bell, y siete malvadas personas están involucradas en dicho incidente. Siete villanos, incluyendo al director general de una productora de dramas, Geum La Hui; un gángster, Min Do Hyuk; una aspirante de una banda de chicas, Han Monet; el director general de entretenimiento, Yang Jin Mo; un profesor, Ko Myung Ji; un detective, Nam Chul Woo; y una ginecóloga, Cha Ju Ran. Competirán en un juego diseñado por el convicto Matthew Lee por siete cargos de codicia, traición, falsedad, distorsión, incitación, envidia e indulgencia. Para escapar del castigo de la deidad, los villanos se unen astutamente y se engañan unos a otros. ¿Cuáles fueron los viles pecados cometidos por estos malvados? ¿Cómo cambió el destino de una chica debido a una noticia falsa que fue fruto del egoísmo y el deseo? ¿Quién podrá sobrevivir a esta sangrienta venganza?