Unos científicos son enviados al planeta Arkanar, donde la civilización se ha quedado estancada en plena Edad Media. En ese mundo, uno de los investigadores es tomado por el hijo ilegítimo de Dios. Épica adaptación de la novela de los hermanos Strugatski, rodada y montada durante más de un decenio.

Año 2013. Tras ser abolida la pena de muerte, todas las cárceles del mundo se saturan, algo que provoca complicaciones para las autoridades. La solución que será mandar a los prisioneros a un lugar lejano