Phil y Ellen Gayley llevan divorciados un año. Su hija de 8 años, Flip, se siente muy desgraciada porque sus padres no están juntos. Así, comienza a cartearse con un marino, enviándole una foto de su guapa madre. Cuando el marino aparece para conocerla, Ellen aprovecha la oportunidad para dar celos a su ex-marido.

Después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), una organización mafiosa dirigida por un tal Palinov se dedica al tráfico ilegal de personas que desean entrar en los Estados Unidos. Karczag Peter, un agente de los servicios de inmigración americanos, es enviado a La Habana, donde debe hacerse pasar por húngaro y encontrar a Palinov. Durante su peligrosa investigación, se enamora de la refugiada Marianne Lorress.