Un Chevrolet Impala naranja, conduce a través de un cementerio hacia un naufragio en mitad del desierto. Es 22 de enero de 1965. El día antes, el Primer Ministro iraní es asesinado frente al Parlamento. En su interior, un prisionero político desterrado se acaba de ahorcar, dejando la paredes de su celda llenas de simbolos extraños y citas literarias. El inspector Babak Hafizi se hace cargo de la investigación, ayudado por un ingeniero de sonido y un geólogo en un caso que se prolongará sin resolver, cincuenta años después.

Rahim (Amir Jadidi) está en la cárcel por una deuda que no ha podido reembolsar. Durante un permiso de dos días, trata de convencer a su acreedor para que retire su reclamación de desembolso de una parte del pago. Pero las cosas no irán como tenía previsto.