En Irán, la pena por posesión de drogas es la misma tanto si llevas 30g como 50kg: la pena de muerte. En estas condiciones, los narcotraficantes no tienen reparos en jugar a lo grande y la venta de crack se ha disparado. Como resultado, 6,5 millones de personas son toxicómanos. Después de varios años de seguir la pista al narcotraficante Nasser K. Samad, un policía persistente y expeditivo consigue por fin echarle el guante. Aunque creía que el caso estaba cerrado, el enfrentamiento con el cerebro de la red toma un giro completamente inesperado.

Amir y Narges, dos enamorados que podrían describirse como nacidos bajo una estrella de la mala suerte. El joven procede de una familia pobre y, tras ser despedido de su trabajo de camarero, se ve obligado a buscar trabajo en una comunidad pesquera. Narges tiene un estatus social más alto y procede de una 'buena familia'. Por el momento, mantienen su relación en secreto. Para poder casarse, Amir tiene que ganar suficiente dinero para la dote.

Un Chevrolet Impala naranja, conduce a través de un cementerio hacia un naufragio en mitad del desierto. Es 22 de enero de 1965. El día antes, el Primer Ministro iraní es asesinado frente al Parlamento. En su interior, un prisionero político desterrado se acaba de ahorcar, dejando la paredes de su celda llenas de simbolos extraños y citas literarias. El inspector Babak Hafizi se hace cargo de la investigación, ayudado por un ingeniero de sonido y un geólogo en un caso que se prolongará sin resolver, cincuenta años después.

Alguien está asesinando a directores de cine iraníes y Hasan, un director al que no se le permite hacer películas, se pregunta por qué el asesino no ha ido a por él.