Ho Ching es un pícaro que recibe las constantes burlas del adinerado Wang Chin Chen, quien en realidad es el Onceavo Príncipe bajo una identidad falsa. En su útlima jugarreta, el príncipe ha amañado un combate cotnra una prostituta para que Ching pierda y, además crea que le han envenenado. Wang chantajea a Ho Ching para que se convierta en su discípulo, pues sabe que el chico tiene la habilidad suficiente para defenderle. Aunque no está interesado en el trono, el príncipe teme por los constantes atentados contra su vida y revela su identidad a Ho Ching. El joven pícaro le pide a Wang que le ayude a mejorar sus técnicas de artes marciales porque desea convertirse en un buen luchador y protegerle con dignidad. ¿Logrará llegar a palacio con el heredero al trono sano y salvo?

Una historia trágica de amor en medio del complot de un espadachín traidor para encontrar un arma desaparecida hace tiempo, conocida como la "Araña de los Cinco Venenos", con el fin de usarla contra los líderes del clan.

Wei-Fung es un espía enviado para infiltrarse en una familia que se sospecha son revolucionarios, pero termina enamorándose de la hija y se casa con ella, y a los nueve meses nace un hijo. Poco después de descubrirse las verdaderas identidades, el espía y su esposa luchan contra su familia y ella muere en la batalla. Wei-Fung, que es experto en artes marciales, crea un nuevo estilo en la clandestinidad, el estilo puño mantis, planeando regresar para vengar a su esposa y acabar con la familia...