Daisy y Viola son hermanas gemelas siamesas que están a punto de cumplir 18 años y viven en los suburbios de Nápoles. Han sido bendecidos con hermosas voces y gracias a sus presentaciones en bodas, comuniones y bautizos, obtienen el sustento de toda la familia. Mantenidos aislados del resto del mundo por su propio padre que solo los explota para ganar dinero, su vida se vuelve del revés cuando uno de ellos se enamora por primera vez y descubre que pueden separarse.

Tras varias fumatas negras por votaciones infructuosas, finalmente los fieles congregados en la Plaza de San Pedro reciben con júbilo la fumata blanca que indica que "Habemus Papam". Pero el nuevo papa se hunde ante la responsabilidad adquirida, por lo que la curia vaticana decide contratar a un psiquiatra para ayudar al nuevo pontífice.

El punto de vista es el de una mujer de unos cuarenta años, Margherita (Margherita Buy), una directora de cine políticamente comprometido, que se está separando de Vittorio, actor, con el que tiene una hija adolescente, Livia. Su hermano (Nani Moretti) decide dejar el trabajo para dedicarse completamente a su madre, gravemente enferma en el hospital. La película es un análisis sobre el papel dramático que una enfermedad tiene en las dinámicas de familia y sobre la crisis que estos cambios comportan.