Shing Lung (Jackie Chan) pasó toda su niñez aprendiendo el estilo secreto de Kung Fu de su abuelo. Su abuelo siempre lo advirtió de mantener el secreto del arte, pero Lung nunca rechazaba una pelea, lo que originó desastrosos resultados.

Dos maestros en kung-fu, llamados Cielo y Tierra, están arrasando los pueblos y matando a todos los miembros de la hermandad Yin-Yang. Una familia huirá para que años más tarde sus dos hijos puedan vengar esta matanza enfrentándose a Cielo y Tierra.

Dragón y Cowboy son dos jóvenes amigos cuyo único propósito en la vida es participar en demenciales competiciones deportivas para impresionar a la muchacha más bella de su aldea. Al menos hasta que un buen día Dragón trata de llevar una carta de amor hasta su amada y acaba accidentalmente en el escondite de una banda de contrabandistas que venden antiguos tesoros nacionales a potencias extranjeras frente a sus propias narices. Los dos impulsivos amigos no quieren desaprovechar la oportunidad de convertirse en verdaderos héroes, pero la situación no tardará en superarles por completo...

El joven Tang How-Yuen es discípulo de Chang San-Thye, un gran maestro de kung fu. San-Thye gana un torneo de artes marciales pero es asesinado por Chung Chien-Kuen, un maestro rival que le arrebata el símbolo del torneo. Entonces, Tang jura vengar a su maestro. Al cabo de tres años, junto a la viuda y la hija del desaparecido San-Thye, van en busca del asesino. Cuando lo encuentran, comprueban que su enemigo se ha cortado una pierna debido a la culpa que arrastra desde aquel fatídico día. La viuda del maestro cae enferma, así que Tang va a trabajar para otro clan rival para conseguir medicinas. Sin embargo, mientras está trabajando, le acusan de la muerte de un joven y la viuda de San-Thye es envenenada. Tang y el maestro cojo unen sus fuerzas para derrotar al señor que envenenó a la viuda de San-Thye.

Tras vencer a un joven estudiante, un ladrón roba el libro de Los Siete Puños del templo de Shaolin y lo cede a su hijo. Los Siete Puños es un estilo mortal de Kung fu y el conocedor de su técnica lo utiliza para instaurar el terror entre los clanes. El único modo de vencerles es con la técnica de Los Cinco Puños pero el libro donde se explica esta técnica ha estado perdido durante años. Cuando Jackie Chan consiga el libro de Los CInco Puños podrá enfrentarse con el ladrón en una pelea apasionante.

Ocho maestros se reúnen para escribir el libro Los Ocho Pasos de la Serpiente y la Grulla, que combina lo mejor de sus estilos individuales. El libro, que contiene las técnicas más mortales del Kungfu, desaparece después del asesinato de los maestros. Acabará en manos de Jackie Chan, quien lo usa como cebo para desenmascarar al asesino de los maestros. Todos los clanes quieren el preciado libro pero Chan es casi invencible gracias al estilo de La Serpiente y la Grulla.

El notorio Oficial Choi quiere la preciosa reliquia de la familia del plebeyo Kim Sung-bo, por lo que hace que maten a toda la familia y se apodera de la reliquia. Kim Sung-bo se ha convertido en un espíritu. En los días de lluvia, entra en el cuerpo de su amigo Jung Il-do e intenta vengarse de Official Choi.