En tiempos de la Segunda Guerra Mundial, Ma Yung Chen, de la provincia de Shandong, llega a Shanghai en busca de trabajo, pero la complicada situación existente le impide mejorar su posesión social. No obstante, todo cambiará cuando Ma derrote a un luchador extranjero, comenzando desde entonces a ganarse el respeto de sus compañeros y llegando a convertirse, con el tiempo, en uno de los hombres más poderosos de Shanghai.

Todos los elementos del cine de kung-fu serie B de los '70 y '80 ya están acá, en el título que inició la fiebre del género hace casi treinta años: la mala leche entre chinos y japoneses, las escuelas rivales y el jovencito que luego de una paliza se prepara como nunca para el torneo final. Qué se puede decir: no es una obra maestra del cine, pero los fanáticos de Bruce Lee y Jackie Chan no podrán menos que emocionarse al ver la película que lo inició todo.

Dos escuelas rivales de artes marciales se preparan para un gran torneo.

El matrimonio que hace tiempo concertaron los padres de Yumiko Kuda y Ho-Tao dista mucho de ser un matrimonio feliz, no dejan de pelearse y siempre están discutiendo sobre que arte marcial, si la china o la japonesa, es mejor. Tras sentirse ofendida durante una pelea con su marido, Kuda regresa a su Japón natal mientras que Ho-Tao le escribe una carta retándola a un duelo para saldar definitivamente sus disputas. Sin embargo, la carta cae en manos de Takeno, antiguo novio de Kuda, el cual la toma como un duelo contra todo Japón, por lo que comienza a reclutar a los mejores luchadores de las distintas disciplinas japonesas para viajar a China a enfrentarse a Ho-Tao.

Una historia trágica de amor en medio del complot de un espadachín traidor para encontrar un arma desaparecida hace tiempo, conocida como la "Araña de los Cinco Venenos", con el fin de usarla contra los líderes del clan.

Un simple leñador llamado Wei Fu (Chang Yi) encuentra su mundo destrozado cuando tres jinetes asesinos llegan para matar a su familia y secuestrar a su hermana. Sin nada más que el brazalete cargado de campanas de su madre, se dispone a buscar su venganza. Por suerte para él, Wei Fu se encuentra con un maestro espadachín (Yeung Chi-hing), quien lo toma bajo su tutela.

El adolescente Wong Fei-Hung es enviado a entrenar en el arte del Kung Fu Hung Gar con el maestro de su padre, Lu Ah-Choy. Con la formación completa, Wong tiene que luchar contra un asesino y recuperar el honor de su escuela.

Tres oficiales descubren que la corrupción campa a sus anchas entre el departamento, la magistratura y los carceleros. El precio para mantenerse fieles a sus principios será alto.