Ambientada en la antigua capital Luoyang durante la era de las 13 dinastías, gira en torno a tres personas que se unen para investigar una serie de misteriosos incidentes relacionados con la conspiración para derrocar a la emperatriz Wu Ze Tian. Adaptado de la novela Luoyang de Ma Bo Yong.

El mundo es gobernado por el poderoso y cruel clan Wen, el cual domina a los clanes más pequeños: Lan, Jiang, Nie y Jin. El despreocupado Wei Wu Xian se convierte en amigo del justo Lan Wang Ji, y ambos descubren que el líder del clan Wen es el malvado cerebro detrás de una serie de complots que causarían estragos en la tierra. Los intentos de Wei Wu Xian de proteger a los miembros inocentes del clan Wen de una persecución injusta lo llevan a la muerte, quedando como un villano para la historia por usar la cultivación demoníaca. Dieciséis años después, Wei Wu Xian "reencarna" y se vuelve a encontrar con Lan Wang Ji, juntos empezarán a resolver una serie de misteriosos asesinatos, para así descubrir y derrotar al verdadero culpable. (Basado en la novela Grandmaster of Demonic Cultivation de Moxiang Tongxiu).

Hace varios años, el emperador ordenó en secreto al héroe Li Hui que formara una fortaleza en la montaña formada por bandidos para mantener bajo control el mundo pugilista. Su hija, Li Jin Rong, lidera la fortaleza después de la muerte de Li Hui y da a luz a Zhou Fei después de casarse con el erudito Zhou Yi Tang. Los intentos de Zhou Fei de escapar siempre terminaron en un fracaso, aunque Li Jin Rong le permite a su hija ir y experimentar el mundo exterior después de cumplir 16 años. Se encuentra con Xie Yun nuevamente después de que él la salva de ahogarse durante su primer intento de escape, y se embarcan en un viaje de aventuras a través de Wulin juntos.