Un padre recién divorciado inicia una nueva vida con su hija.

En esta versión pop de 'El mago de Oz', Dorothy es una joven muy tímida que trabaja en Harlem como profesora de guardería. Mientras busca a su perro Toto, que se ha perdido durante una ventisca, se ve transportada a un mundo maravilloso siguiendo un camino de baldosas amarillas.

El carismático reverendo Rev Deke O’malley intenta vender fraudulentos viajes a África a la gente de Harlem. Los policías Gravedigger Jones y Coffin Ed Johnson investigarán el sospechoso caso.