Finales del s. X. Tras la muerte de su padre Sviatoslav I, gobernante de la Rus de Kiev, el joven príncipe vikingo Vladimir de Nóvgorod se ve obligado a exiliarse en el mar helado para escapar de su hermanastro traidor Yaropolk, que ha asesinado a su otro hermano Oleg y conquistado el territorio vikingo de la Rus de Kiev. El viejo guerrero Sveneld convence a Vladimir de que reúna un ejército varangio, con la esperanza de reconquistar Nóvgorod de manos de Yaropolk y finalmente enfrentarse a las poderosas tropas bizantinas.

Unión Soviética, 1943. El Coronel Vishnevskiy recibe la orden del gobierno de entrenar y formar a un grupo de soldados adolescentes, quienes deberán sabotear las acciones de un grupúsculo del ejército nazi llamado "Edelweiss".

Rusia contemporánea. Después de fallar un tiro de penalti, un futbolista nacional humillado se retira del juego. Huye a una pequeña ciudad, donde decide entrenar a su equipo local.