La historia se centra en un guardaespaldas retirado (Sammo Hung) que se ha establecido en un oscuro y desconocido rincón del mundo. Sufriendo de principios de demencia, este viejo guardaespaldas entabla una relación de amistad con una pequeña cuya vida se encuentra en constante peligro desde que su padre (Andy Lau) cae en el mundo de la delincuencia local. Inesperadamente, un día esta niña junto a su padre desaparecen. Ante esta situación, este guardaespaldas deberá volver a utilizar sus habilidades olvidadas para, de esta manera, poder salvar la vida de esta pequeña.

Por una promesa, el joven Wong Fei-Hung se infiltra en una banda del crimen organizado de la China de principios del siglo pasado, ganándose la confianza de su líder. Pero detrás de su pretendida lealtad se esconden otras intenciones.

En mitad de la noche, unos intrusos armados irrumpen en una morgue buscando un cadáver relacionado con un crimen reciente.

Un detective moralmente doblado pasa uno de los peores días de su vida después de intentar encubrir un crimen accidental.