Compuesto de tres historias: "Un día de trabajo" sobre una noche cualquiera de 1959 donde un cabo de la policía cumple su recorrido en un carro patrullero con las incidencias cotidianas de su oficio hasta que es llamado para reprimir una manifestación estudiantil; "Los novios" donde un luchador clandestino es perseguido después de una acción de sabotaje y se ve obligado a subir a la Sierra para unirse a los guerrilleros; y "Año nuevo" donde tres esbirros de la policía batistiana, durante la madrugada del 1 de enero de 1959, torturan a un prisionero en una estación de policía, ignorando que en ese mismo momento el dictador Fulgencio Batista huye del país.

La acción ocurre durante la campaña de alfabetización realizada en Cuba en 1961. Un joven alfabetizador de procedencia urbana llega a un poblado cercano a la Bahía de Cochinos (Playa Girón). Deberá vencer la resistencia inicial de algunos pobladores debido a su juventud, habituarse a un medio totalmente desconocido y enfrentar a los bandidos que apoyan la invasión mercenaria. Estas experiencias contribuyen a su madurez.