El agente de seguridad Raed debe impedir que los peatones accedan al paseo marítimo mientras se construye. Pero a medida que la obra va oscureciendo más y más el horizonte, se encuentra con cosas extrañas: ¿sueños o manifestaciones de sus deseos?

Un pianista trata de escapar de la persecución a la que es sometido en su ciudad de Oriente Medio, donde la música y las modernas maneras de vivir han sido prohibidas por los líderes islamistas extremistas.

Durante la invasión de Líbano de 1982, un niño de 11 años que estudia en un colegio privado a las afueras de la ciudad de Beirut trata de contarle a una compañera de clase que está enamorado de ella. Mientras tanto, distintos profesores exponen su punto de vista en relación a la situación política que están viviendo, tratando de enmascarar su miedo.