Xu Xiao se ha alzado como rey de Liang del Norte en una época de gran agitación en China. Los reinos esteparios se han levantado con intenciones mortales, y los levantamientos rebeldes amenazan con desestabilizar el reino en el sur. Contra todo pronóstico, Xu Xiao consigue derrotarlos a todos. Mientras tanto, su hijo y heredero Xu Feng Nian ha pasado años viajando, perfeccionando sus habilidades ecuestres y su destreza en la lucha. En el camino, conoce a la experta en artes marciales Nan Gong Pu She, una mujer que se convierte en su confidente. También se incorpora a la casa real una mujer llamada Jiang Ni, que en realidad es la princesa de un reino rival, y podría estar albergando profundos sentimientos de venganza. Cuando Xu Feng Nian tiene que ascender al trono, algunos en la corte se preocupan de que no sea capaz de seguir los pasos de su padre. Fuente: Viki

Habiendo perdido a su madre a una edad temprana, Tang San (Xiao Zhan) creció dependiendo de su padre tanto como su padre dependió de él. Meticuloso y maduro para su edad y con un talento e ingenio extraordinarios, terminó siendo enviado a la Academia Ruoding a los seis años de edad para empezar a perseguir su sueño de convertirse en un gran maestro de las almas. Allí conoce a Gu Xiao Wu (Wu Xuan Yi) de la que se hace amigo y juntos, bajo la tutela de Yu Xiao Gang (Calvin Chen) iniciaron el largo y duro camino hacia el refinamiento. Con el tiempo Tang San y Xiao Wu se vuelven más cercanos y juran protegerse el uno al otro como hermanos. Así, al enfrentarse de repente a distintas batallas y problemas, Tang San se ve obligado a pelear, no solo para proteger a quienes ama, sino también para honrar a su secta, salvar a su país y completar su búsqueda por convertirse en el más grande maestro de las almas de todos los tiempos.