Carolina, que se va a casar con Sir Ralph, elige a su hermana Bárbara como dama de honor. Pero Bárbara acaba seduciendo a Ralph.

A finales del siglo XIX, el doctor Frederick Treves descubre en un circo a un hombre llamado John Merrick. Se trata de un ciudadano británico con la cabeza monstruosamente deformada, que vive en una situación de constante humillación y sufrimiento al ser exhibido diariamente como una atracción de feria.