En los años ochenta, el único lugar de Hong Kong donde no se aplicaba la ley británica era la temida Ciudad Amurallada de Kowloon, un enclave entregado a las bandas y al tráfico de todo tipo. Huyendo del poderoso jefe de las tríadas Mr. Big, el emigrante ilegal Chan Lok-kwun se refugia en Kowloon City, donde es acogido bajo la protección de Ciclón, líder de la Ciudadela. Junto a los demás marginados de su clan, tendrán que hacer frente a la invasión de la banda de Mr. Big y proteger el refugio en que se ha convertido para ellos la ciudad fortificada.

El oficial de policía novato Yam Hoi (Mason Lee) es un recién graduado de la academia de policía. Debido a una ola de asesinatos en serie, Hoi está asociado con el hermano Chin (Gordon Lam), quien recientemente fue reincorporado a la fuerza. Sin embargo, el dúo no puede resolver los casos y en su lugar causa una serie de incidentes. Más tarde, Chin se reencuentra con un niño de la calle, Wong To (Cya Liu), quien asesinó a su esposa e hijo, y su enojo lo vuelve fuera de control. Hoi pierde torpemente su pistola, que es encontrada por el asesino en serie. Con el asesino acechando en la ciudad, una crisis se acerca.