Después de perder su trabajo, Toomas, un lobo, comienza a trabajar en secreto como un gigoló para mantener a su familia. Su esposa Viivi también tiene su propio secreto.

Es un día triste en la vida de Eva. Llueve a cántaros en el funeral de su marido. Matan a un pájaro carpintero que entregó un código con un mensaje en el ataúd. Hay mucho llanto, demasiado vino y un par de sueños que llenan los vacíos.

El zorro Manivald vive en casa con su madre jubilada. El día antes de su 33 cumpleaños, un joven lobo viene a arreglar su lavadora. Un triángulo amoroso se desarrolla entre ellos.