El coronel Daniel Blimp, del servicio secreto británico, viaja a Bangkok para investigar el asesinato del embajador inglés durante una fiesta en su residencia. Blimp recibe la ayuda de Keats, otro agente del servicio secreto. Los dos descubren que el hombre que disparó contra el embajador es ciego, y tiene la piel negra como resultado de un extraño fenómeno de mutación. (FILMAFFINITY)