Hiroki es una tímida y solitaria estudiante de secundaria a quien le gusta la fotografía y que lleva una vida aburrida y monótona. Un día, mientras pasea con su cámara, queda cautivada de una hermosa chica que está tocando el Vals del Adiós de Chopin. Sin embargo, ese mismo día, aparece otra chica misteriosa vestida de payaso que solo Hiroki puede ver y que se hace llamar Sabishinbô. ¿Es ella un producto de su mente solitaria o es real?

Bob Harris y Charlotte son dos norteamericanos que se encuentran en Tokio. Bob es una estrella de cine de mediana edad que ha venido a rodar un anuncio. Charlotte es una mujer joven que acompaña a todas partes a su marido, un fanático del trabajo. Incapaces de dormir, los caminos de Bob y Charlotte se cruzan por casualidad y no tardará en nacer entre ellos una sorprendente amistad. Se aventuran juntos en la vida nocturna de Tokio, comparten inolvidables experiencias con los habitantes de la ciudad y terminan descubriendo una nueva manera de ver la vida.