En el siglo pasado el párroco del pueblo de Briarville, el reverendo Phineas Warren, logró capturar al troll Trantor, una monstruosa criatura que atrapa niños y los convierte en muñecos enterrándolos bajo un roble. Antes de ser sepultado, Trantor lanza sobre él una maldición: sus descendientes serán cada vez más tontos.

Desafortunadamente enamorado, el químico Paul Matthews visita a la gitana Madame Rosa en busca de ayuda. Al darse cuenta rápidamente de que es un nerd sin esperanza, ella le regala Love Potion No. 9, lo que hace que cualquiera que lo use sea irresistible para el sexo opuesto durante cuatro horas. Paul y la psicóloga de animales, compañera de trabajo Diane Farrow, deciden probarlo en ellos mismos. La pareja incómoda de repente se encuentra atrayendo a cualquiera que se acerque, pero pronto se dan cuenta de que se sienten más atraídos el uno por el otro.