Show creado especialmente para el espectáculo de Cosquín del 2005. Un repertorio enteramente folclórico recopilado y ensayado únicamente para esa ocasión. En él podemos ver una zamba, un gato, una payada, un triunfo y otros estilos típicos del folclore argentino

Aniceto es un hombre solitario que vive con su gallo en un pueblito de Mendoza. Francisca es una chica ingenua que llega al lugar en busca de trabajo. Se conocen y se enamoran. Parece un sueño, pero termina en pesadilla cuando aparece la enigmática e irresistible Lucía, su nueva vecina, que perturba al hombre y lo arrastra a su propia destrucción.