El director sigue a tres estudiantes de la facultad de arte HUANG Yong-song, MOU Tun-fei y HUANG Gui-rong mientras disfrutan de una excursión a las montañas. Mientras suena la canción "California Dreamin", los tres hablan sobre sus ideales artísticos, cómo solo los miembros del partido KMT eran elegibles para becas y su opinión sobre la guerra de Vietnam.