Un audaz preludio de la novela clásica de Laclos del siglo XVIII, centrado en la historia de los orígenes de sus personajes icónicos, la Marquesa de Merteuil y el Vizconde de Valmont, en cómo se conocieron y fueron apasionados jóvenes amantes en París en vísperas de la revolución.

Después de que se encuentra una lista de nombres en el zapato de una mujer muerta, una de las personas nombradas comienza a investigar y se siente atraída por The Pale Horse, el hogar de un trío de brujas rumoreadas que viven en un pequeño pueblo. Se dice que las brujas pueden acabar con parientes ricos usando artes oscuras.