Rumania, 1937. Emanuel, un joven veinteañero enfermo de tuberculosis ósea, pasa sus días en un sanatorio a orillas del mar Negro. El protagonista, que se enamora de otra paciente, narra su esfuerzo y el de sus otros compañeros por exprimir al máximo la vida mientras sus cuerpos languidecen y sus mentes se niegan a rendirse. Inspirada en la novela autobiográfica Scarred Hearts del escritor rumano Max Blecher, escrita antes de morir a los 29 años, tras diez años de sufrimiento.

Alice (Andra Guti) es una adolescente adoptada que tiene una relación tensa con su madre adoptiva, Bogdana (Mihaela Sirbu). Un día, en medio de una discusión acalorada con Bogdana, Alice confiesa que está embarazada y que quiere quedarse con el bebé. La confesión tiene un fuerte impacto en Bogdana, ya que en el pasado ella trató de quedarse embarazada, sin éxito.