La trama narra la historia y la vida cotidiana de la Familia Lemos entre las décadas de 1920 y 1940. Júlio trabaja en una tienda de telas y tiene la ambición de enriquecerse para ofrecer una buena vida a su familia. Su esposa, Lola, hace todo lo posible por mantener unida a su familia, porque cree que así podrán salir adelante.

Un hombre misterioso y seductor que ejerce una influencia irresistible a su alrededor. Su saga comienza cuando con su amigo Neco (Humberto Martins) se escapa con el dinero de un plan de los dos y Herculano termina preso. En la cárcel, conoce a Ferragus: su maestro en el arte de la ilusión.