En el esplendor de su palacio árabe, el príncipe de un lejano país, ofrece todas las delicias de las Mil y Una Noches cuando recibe una embelesadora esclava escoltada a través del desierto por una caravana cargada con oro como regalo de un buen vasallo. Son varios cuentos, entre ellos se incluyen el de Aladino, que utiliza la mágica lámpara de su abuelo y la alfombra voladora para sus propias aventuras amorosas; el de un rico mercader que tiene un contenido erótico suspense y el de la epopeya de una bella y perversa princesa oriental, quien como las mantis religiosas, envía a sus amantes a la muerte después de haber conseguido lo mejor de ellos.