En la Galicia empobrecida y supersticiosa del siglo pasado, un misterioso peregrino posee a una adolescente pastora en un establo. El fanatismo desbordado por los aldeanos motiva que consideren al forastero un enviado de Satanás, dándole muerte. (FILMAFFINITY)

Santiago de Cuba, 1956. Pablo, joven mulato de honda sensibilidad poética, estudia en la Universidad. Él ama a María, quien a pesar de la holgada posición de sus padres no es aceptado en los altos círculos sociales por el color de su piel.

Juan Ruiz, un joven poeta de familia burguesa, eludiendo un compromiso matrimonial concertado por sus padres, intenta formalizar su vida con una bella aristócrata a la que ama. Pero ella lo rechaza en el último instante, y el joven se ve obligado a emprender el camino en busca del amor ideal. Su encuentro con varias mujeres irá transformando su concepto del amor.

El joven Javier y su prima Teresina se quieren, pero la madre del chico consigue casarle con Leonor, una chica de nivel social similar al suyo.

En 1539, en Granada, vive un hombre de aspecto humilde llamado Juan Ciudad, que al tratar de denunciar las desigualdades sociales, es tomado por loco y recluido en un hospital. Cuando por fín sale de su encierro, viaja por todo Granada con la enorme tarea de ayudar a los más humildes. Sin embargo, su esfuerzo y su generosidad provoca envidias, al ver en aquel hombre a un agitador de masas. Pero gracias a sus obras, Juan Ciudad termina por ser San Juan de Dios.