Con las imágenes de VHS de su infancia, Miguel le estructura a Fábio un particular relato de su vivencia como niño colombiano y de las primeras manifestaciones de Satanás en su vida.

Clara, una ex-crítica musical de Recife de 65 años, vive retirada en un edificio particular, el Aquarius, construido en la década de 1940 sobre la chic Avenida Boa Viagem, que bordea el océano. Un importante promotor ha comprado todos los apartamentos, pero ella se niega a vender el suyo y emprende una guerra fría contra la empresa que la acosa. La estresante situación le perturba y le lleva a pensar en su vida, en su pasado, en sus seres queridos.

Después de intercambiar miradas entre "buenas mañanas" y "buenas tardes", Marcelo se da cuenta de que es hora de tratar de ir más lejos con Márcio, el portero en su edificio. Dos mundos colisionarán a través de los cuerpos de estos hombres.