Shunkin es una maestra ciega de shamisen y koto (instrumentos musicales japoneses). Ella atormenta y tortura a sus estudiantes, incluyendo a su siempre fiel aprendiz/servidor/amante, Sasuke. Cuando uno de sus enemigos vierte agua hirviendo sobre su cara, dejándole cicatrices para toda la vida, Sasuke adopta todo tipo de medidas para asegurarse de no volver ya a ver la cara de ella. La historia es contada por su antigua criada, en un asilo de ancianos, a un investigador, personaje interpretado por el propio director sin acreditar.

Una adolescente adquiere poderes sobrenaturales tras un accidente y llega a comprender cuál es su lugar en el universo.