Un pistolero sombrío y despiadado conocido como Santana protege a una joven de los asesinos de los miembros de su familia y, al mismo tiempo, busca venganza contra un traidor responsable de la muerte de sus compañeros soldados años antes.

Popolo, el mago, tiene un número de magia estrella: la mujer cortada en dos. Pero un accidente complica su vida en el circo al cortar en dos a su querida ayudante. Para que lo perdone, Popolo le promete llevarla de vacaciones a un lugar paradísiaco. Para ello tendrá que encontrar un nuevo trabajo.