El pequeño príncipe y el dragón de ocho cabezas (Wanpaku oji no orochi taiji, 1963), está protagonizada por el joven príncipe Susano, hijo de Izanami, que parte a la búsqueda de la madre Izanagi. Los tres cuentos en esta película son una adaptación de los capítulos de 'Nihon Shoki', una crónica histórica del siglo VIII sobre emperadores japoneses con los dioses y semidioses. Akira Ifukube, más conocido como el compositor de las películas de "Godzilla, escribió una banda sonora importante para un film animado.

Simbad y el pequeño Alí son dos amigos de Bagdad que desean ser marinos aventureros. Su sueño se cumple cuando encuentran en la playa a un anciano moribundo que les entrega un mapa con la ruta a una isla maravillosa llena de tesoros y encantamientos. Pero durante el viaje son arrestados debido a las maquinaciones del malvado Primer Ministro. Éste pretende casarse con la hija del Sultán, tan ávida de viajes y aventuras como de evitar esa boda. Finalmente, la Princesa, Simbad y Alí, aunque perseguidos por el Primer Ministro y sus secuaces, parten hacia la isla.

Todo el mundo que crea en la magia habrá oído hablar de una isla que flota en el cielo sobre las costas de Japón. Allí la vida era tranquila hasta que Alakazam, el pequeño rey de los animales, se atrevió a desafiar con su magia al rey Amos, un moncarca querido por todos. Adaptación del manga homónimo de Tezuka que a su vez se basaba en la novela Journey to the West de Ch’eng-En Wu.