Han pasado años desde que Frosty se fue al Polo Norte, pero mantuvo su promesa a los niños de que algún día regresaría. Cuando oye las noticias sobre la primera nevada de la temporada, regresa con los niños. Los niños se emocionan al escuchar el regreso de Frosty y se alegran cuando él vuelve a jugar con ellos, pero luego Jack Frost ve la diversión que los niños tienen con Frosty y se pone celoso de él. Cuando descubre el origen de Frosty y su mágico sombrero de seda que le dio vida al muñeco de nieve cuando lo colocó sobre su cabeza, Jack decide robárselo a Frosty para que los niños lo amen más. Pero esa noche, mientras Frosty y los niños patinaban sobre el hielo en el estanque helado, Jack, sin saberlo, captura el viejo sombrero del caballo macho con su capacidad de soplar vientos nevados. Creyendo que es el sombrero de Frosty...

El hombre más avaro del pueblo es el cuento de Ebenezer Scrooge, contado en la versión de 1978 a través de la perspectiva del insecto BAH Embustes (interpretado por Tom Bosley), obviamente un juego de palabras sobre la frase de Scrooge, "bah embustes". Scrooge (interpretado por Walter Matthau) es retratado como Charles Dickens pretendía que estuviera con su resistencia constante para ayudar a los pobres o incluso tener una cena de Navidad con su sobrino Fred (interpretado por Dennis Day ) y su familia. Con la esperanza de resucitar la bondad de su antiguo amigo, el fantasma de Jacob Marley (expresado por Theodore Bikel), El ex socio de negocios de Scrooge, visita a Scrooge en su mansión, exhortándolo a cambiar sus maneras. Scrooge considera que esto es una locura y pronto se prepara para la cama...

En la más pura tradición de Walt Disney llega este clásico, que hace el número 10, con historias llenas de simpáticos personajes y música muy pegadiza. Únete al Pato Donald en ”Échale la culpa a la samba” y no podrás dejar de mover el cuerpo. En la siguiente historia descubrirás que la música es una verdadera aventura para una abeja muy ocupada en ”El abejorro”. También conocerás a un pequeño personaje, en tamaño, pero de enorme corazón, ”Silbatín”, y con Juanito Manzanas descubrirás cómo el trabajo puede resultar muy gratificante.

Hollywood, año 1924. La dulce Estie llega a la ciudad soñando con convertirse en una estrella de cine. Pero no será sencillo de conseguir triunfar en la meca del cine, aunque ella y el perro Won Ton Ton harán todo lo posible por conseguirlo.