Continuación de “Operación 67”. Santo y Jorge Rubio viajan rumbo a San Francisco para desmantelar de una vez y para siempre a la banda de traficantes de arte prehispánico.

Cantinflas, propietario de un negocio de limpieza, limpia las ventanas de la casa de una famosa actriz de cine francesa. Mientras lleva a cabo su labor observa cómo un hombre roba uno de los famosos collares de la actriz, pero sólo puede verlo de espaldas.

Al pueblo mexicano de San Jerónimo el Alto llega el Padre Sebastián, enviado a ayudar al anciano Padre Damián en sus funciones sacerdotales. El padre 'Sebas' choca con la oligarquía del pueblo al abriri una escuela donde explica las enciclicas de los trabajadores y además los ideales del obrero, y con la hermana del padre Damián, convencida de que sólo viene a quitarle el trabajo a su hermano. El pueblo comienza a encariñarse del nuevo padre, creándose muchas situaciones jocosas.

Dos vaqueros con fama de mujeriegos y peleadores llegan a un pueblo cercano para vender a sus caballos.

En un pueblo de Jalisco tras una ardua batalla, los federales haven huir a los revolucionarios capturando a su lider Pedro, el cual es sentenciado a ser fusilado al amanecer junto a otros presos. Cielito es una bella joven enamorada de Pedro, al saber que al amanecer fusilaran a su padre y su amado se lanza con los revolucionarios en contra de los federales logrando liberarlos. Una pelicula donde ambos lideres combaten por el amor de la bella joven Cieito en la lucha armada de la revolución.

Martha es una joven casada con un maduro y rico industrial, que está aburrida de su matrimonio. En una casa de música conoce a Rogelio, quien prontamente se enamorará de ella, más allá de que, al principio Martha no lo corresponda. Sin embargo, tras emborracharla, Rogelio la convence de que abandone a su marido y se escape con él, comenzando un sinfín de aventuras que pueden tener un sorpresivo final.