A fines de 1809, Natasha asiste a su primer baile. Andrei se enamora de ella y tiene la intención de casarse con ella, pero su padre exige que esperen. El príncipe viaja al extranjero y Natasha lo anhela desesperadamente. Pero luego conoce a Anatol Kuragin y se olvida de Andrei. En el último momento, se arrepiente y abandona sus planes de fugarse con Anatol. Bolkonsky se entera y declara que su compromiso ha terminado. Pierre, tratando de calmarla, de repente anuncia que la ama.

La primera película de una adaptación en cuatro partes de la novela de Leo Tolstoy de 1869. En San Petersburgo de 1805, Pierre Bezukhov, el hijo ilegítimo de un rico noble, es presentado a la alta sociedad. Su amigo, el príncipe Andrei Bolkonsky, se une al Ejército Imperial Ruso como ayudante de campo del general Mikhail Kutuzov en la Guerra de la Tercera Coalición contra Napoleón.

El médico militar general Klenski es arrestado en la Rusia de Stalin en 1953 durante una campaña política antisemita acusado de participar en el llamado "complot de los médicos".

Campaña napoleónica de 1812. Rusia contempla el implacable avance de las tropas napoleónicas hacia sus fronteras. La idílica vida de los miembros de la alta sociedad (el príncipe Andréi Bolkonsky, el soñador e idealista Pierre Bezukhov o la joven Natacha Rostova) sufrirá un dramático cambio. Antes, los aristócratas, la gente corriente y los siervos vivían en mundos completamente diferentes. Ahora, la necesidad de defender la patria los ha convertido en compañeros de armas.